事業計画策定の手順，計画の見直しのタイミングなどについてとりまとめました。各種計画関係パラメータの基本となるページです。

事業計画策定の手順

　水道事業は非常に長期的な投資に基づく事業であって，その事業計画を立てるためには長期的な傾向分析による正確な将来予測が必要です。しかし，現代は社会構造の変革期にあり，水道界をとりまく状況は捕らえにくいものになってきています。勢い，将来を見通すことは従来以上に難しくなってきているといえるでしょう。

　事業計画の立案の手順を以下に示します。が，さまざまな状況や得られる情報によって柔軟な対応が必要なことは論を待ちません。

１） 計画準備

　基礎調査と重なりますが，計画策定に関する業務契約書，既往の協議事項，既往の検討書などの資料を十分に調査検討します。また，必要に応じて関連の団体へ赴き，資料を収集しましょう。業務実施にあたっての具体的かつ技術的な調査の基本方針及び作業スケジュールを検討し業務計画として提案します。

　ところで，事業計画のなかでもっとも重要な計画給水人口や需要水量について，上位計画や事業体全体の基本計画などで決議された目標値など，計画前にある程度の目標値が提示場合があります。また，水道事業の計画が概ね10年に１回の見直しスパンであるのに対し，ダムなどの計画は最低でも計画合意段階で10年程度を要しますから，タイムスケジュール的な整合を図るのが難しい場合があります。

　この場合，基礎構想や基本計画であれば比較的フリーハンドで予測を行えるケースもありますが，認可レベルにまでくると，既にこれは計画というより合意のための「詰め」ですので，自由な計画設定ができないのが普通です。計画の精度は常に重要ですが，上位計画をまったく否定したり，直感的に結論を出すことは通常できません。（個人的には，このような理由から，「需要予測」という呼称を避け，「事業計画」と呼んでいます。）

　このあたり，計画担当者にとっては痛し痒しです。見通しと計画値　にどうしてもずれが出る場合には，せめて，現在の計画値が不合理であることくらいは指摘しておきましょう。それがきっかけで上位計画が見直されることを祈りつつ。

２）資料収集整理

　本業務に必要な既往の報告書及び類似調査に関する報告書，文献，各種統計資料，計画書などを関係機関より収集し，これらの資料を，項目別，地区別に分類整理し，経年的にとりまとめます。更に，社会経済状況など，直接数字にならない周辺情報なども収集しておくべきでしょう。可能であれば，資料のデータベース化が可能なよう作業し，次回計画まで継続的にデータが集められる形にしておくことです。

• 資料収集
  　資料の収集リストと収集上の注意点について整理。

　この段階では，目標年次や給水区域の設定など，さまざまに仮定しなければならない条件があります。

３）現状分析

　調査対象区域内の市町の地域特性（社会・経済状況，市町間の関わり）及び，水利用状況（水源，用途別使用水量等）をより詳しく把握するため，現場の視察や事情の聞き取りを行います。特にここで注意しなければならないのは，「統計の裏」，すなわち統計値に表れない生の現象に類する印象を可能な限り集めることです。雑談などを通じて，広く交流を持ちましょう。

４） 総合解析

　水道施設設計指針に提案される予測方法（通常水道事業が採用する方法）のほか，必要に応じてその他の推計手法を導入して各種の推計計算を行います。計画への適用性や推計手法の性格を考慮して，こうして得た解析の結果を総合的に評価します。

　いくつかコツを示します・

1. 期間を短く取ること，見直しのタイミングと必要性を踏まえて検討すること。
2. あまり細かい予測式にしないこと。コーホートでもすでにオーバー気味である。
3. 用途区分に問題はないかどうかも先にチェックしておくこと。
4. 業態ごとデータの再分類を行い，必要であればクラスターモデル分析ナドを先に行っておくこと。
5. 水需要の概要　各用途別に伸びや傾向をチェックし，概略を掴んでから計算に入ること。

事業計画の見直し

１）見直しの必要性

　計画値は所詮予測値ですので，いずれ見直しが必要になります。事業計画の見直しのタイミングにはいくつかあります。

1. 目標年度に達した場合
2. 計画人口，需要水量を上回る見込みになった場合
3. 水源など需要意外の要因から計画の見直しが必要になった場合
4. 前回計画から10年が経過した場合

　とくに4については補足が必要かとおもいますが，筆者は基本計画は最低でも通常10年に一回程度は見直すべきと考えています。これは，基本計画に使用する実績データが10年分であること，計画策定作業を通じた事業のチェックにいいタイミングであること，上位計画である都市計画が5年，10年単位で見直されること，などです。

２）計画値と実績値のずれへの対処

　新期計画の策定作業に入る際，既往計画と実績値がどのような関係にあるかによって以下のような対応パターンがあります。

• 計画＜実績　計画値が実績よりも大きい場合
  　計画値に対して実績値が上方に大きくずれ，計画の修正が必要になった場合は，まずは当面の対策として計画年度の前倒し実行を図ります。ずれが許容できない程度に大きい場合はただちに計画の修正を行うことになりますが，認可変更など手続きに数年を要するものと考えて，早めに手を打ちましょう。

• 計画＝実績　計画値と実績値がほぼ符合する場合
  　計画値と実績値のずれが許容範囲であるものと考えられる場合は，計画値をそのまま継続することができます。計画値を算定したのが自分であれば勝ち誇りましょう。ただし，重要なのは，予測を当てることではなく，如何なる状況にも効率的に対応できることですので，ゆめゆめ油断されませんように。

• 計画＞実績　計画値が過剰な場合
  　計画値に対して実績値のずれが下方に大きい場合は計画に到達しない可能性を考慮し，計画の修正を図ることが必要になる可能性があります。最近ではこのようなケースが多くなってきております。
  　本来，水道のような装置産業では本来規模のメリットは大きくなりますし，従来は公共の福祉の観点から国民皆水道を指向したため，とにかく「不足」を避ける視点が強調されました。
  　たとえば，昭和49年度当時の「水道用水需要予測方法の開発調査」などを見ると，右図（クリックすると大きい図が出ます）に示すように当時の激しい右肩あがりの需要状況がよく分かります。大規模ダム開発への参画が検討されたのは概ねこの時期でありまして，当時を判断を間違いとするのは後講釈以上でも以外でもありません。経済成長が著しかった時代の需要の伸びは著しいものがあり，一人一日平均使用水量の予測レベルは一時期1000L（現在は200-300L程度）に達していましたが，これは決して一部の見解ではなかったのです。この例は極端としても，右肩上がりの時代では，万一需要が予測ほど伸びなかったとしても需要は伸びたわけで，それが早いか遅いかの違いにすぎませんでした。
  　しかし，現代は右肩上がりの時代ではありません。需要の伸びがないのであれば，いずれ需要がおいつくという考えは取りにくくなってきているといえ，必要に応じて施設規模や効率の見直しを行うべきでしょう。
  　ただ，投資を伴わない場合で，かつずれがあまり顕著でない場合は，計画水量を凍結し，目標年度を繰り延べる場合もあります。既に投資して確保している水源能力の保持などはその典型で，確保するのに莫大な資金がかかり，なおかつ渇水時など非常時に役立つもので，廃棄したとしても負担金が減るわけではない権利などは，保持できるよう努める方が現実的な場合もあるでしょう。

３）他計画との関係

　需要予測では，地域の他計画との整合を要求される場合が多いのですが，データも計算方法も違うのに，推計結果だけ整合することを要求されるのは少々困った現象です。ただし，他計画も運用されている以上，できるだけ整合については配慮せざるをえません。互いによく協議して，妥協点を探るしかありません。

　特に，下水道計画が先行している場合，下水排出量の方が水道需要量より多いといった不合理を生じないように配慮してあげましょう。あちらさんは建設省管轄で安全のための事業ですから，水道ほど採算にこだわらず，余裕を大きくみて許される風土があります。

　また，行政区域内に複数の水道事業が平行して整備される場合，簡易水道などの計画人口を確認し，行政区域内人口に対する普及率が100％を越えないなど，不合理にならないことが必要です。

　このほか，行政監察などによって見直しを勧告されるケースもあるようですね。「水資源に関する行政評価・監視結果に基づく勧告」はその一例と思います。平成16年度の全国水道担当者会議では，水資源開発事業からの撤退の指針なども打ち出されておりまして，この辺はしばらく目が離せないところです。

【備考】

事業計画の項目

　これは，水道台帳の様式３，４で提案された書式ですが，非常にコンパクトにまとまっていて，事業の特徴がよくわかるので，事業計画もこの表の項目を埋める形で策定されます。

　各項目の算定方法等については個別に取りまとめます。

【備考】

事業計画の改善について

　ここでは，事業計画手法の改善について提案します。事業計画の立案についてはいろいろ改善の余地があると思っておりますが，なかなかその提案が受け入れられることはありませんので，いうなれば憂さ晴らしで掲載します。（^o^）

１）事業計画の単純化

　需要予測は個別事業すべてにおいて策定されています。ざっと挙げただけでも以下のようなものがあります。

1. 都道府県の基本計画
2. 用水供給事業の事業計画
3. 市町村のマスタープラン
4. 水道の基本構想
5. 水道の基本計画
6. 水道の認可設計
7. 個別施設更新計画

　個別に検討する理由は，各々の数字に使用目的が加味されるからです。１や３では政治目標としての意図が入っていますし，２の場合は超長期にわたって水源不足を予防しなければなりません。これらでは多めの予測が必要でしょう。４では水道としての本音，５では本音を踏まえた実現性が背景にありますし，６では説得力が必要です。７に至っては，建設費用の負担をめぐる駆け引きの道具にすらなります。

　基本的なこつとしては，あまり細かくやらない（あんまり細かくやっても意味はなく，無意味な外乱が増えるだけなので，最初に，各因子の重要性の比重を考え舐れる項目は舐ってしまう。）こと，データの精度や区分を疑ってかかること，

　しかし，いずれも需要予想であることに違いはありません。私的には，予測としての数字は各段階で１本化し，これに各々の事情に応じた安全率，余裕率を設定する方法を取ってみたいと常々思ってます。

２）潜在的需要の把握

　用水供給事業や，水道としての水源開発計画に関係する予測では，予測の時間的スパンが非常に長くなる傾向があるので，現在の需要水量から予測するのは問題があると思います。むしろ，地域の潜在的水需要に関するトータルなマスバランスを描き，水道など生活用水にみならず，農業や工業などの需要配分を考える必要があろうと思われます。

　これまでの実績をもとに，水需要の伸びと水源の余裕率−特に水道料金や渇水の経験−との間に，どのような関係があるのかも分析してみたいと思っとります。

　もっとも，権利関係が入り組んだ非常に難しい検討になるのは避けられませんけども．．．

【参考】
まったくの私見です。ただ，計画論の改善については，今後とも重要性を増していくと考えますので，ここにおいておきます。

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目次

事業計画策定の手順
事業計画策定の手順と基本的な注意事項について。

• 計画準備
• 資料収集整理
• 現状分析
• 総合解析

事業計画の見直し
事業計画を見直すタイミングについて。これを誤ると大騒ぎになることも．．．

• 見直しの必要性
• 計画値と実績値のずれへの対処
• 他計画との関係

事業計画の項目
事業計画を構成する各項目を整理。

事業計画の改善について
事業に関する不満と，改善について。意見広告（^o^）。

• 事業計画の単純化
• 潜在的需要の把握

備考・出典

更新履歴

• 120809　新様式で作成。
• 010513　鍵付ページより移行。